Học viện Forex truyền tải kiến thức theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao cho trader. Với chuỗi bài học sắp xếp logic, chúng tôi mong rằng trader có thể tiếp cận kiến thức dễ dàng và có đầy đủ hành trang để tự tin tham gia vào thị trường đầy rủi ro này. Để chuẩn bị đến với các kiến thức Giao dịch Forex cơ bản, chúng tôi xin giới thiệu chuyên mục Nhập môn Forex.

Trước đó, bạn đã được giới thiệu về kiến thức tổng quan về forex và giao dịch forex trong cùng chuyên mục. Bài này sẽ kết lại bước làm quen khi thảo luận về đặc điểm của thị trường Forex. Có thể bạn sẽ muốn biết trước khi quyết định trở thành trader thực thụ qua chuỗi bài học không hề ngắn từ chúng tôi!

Ưu điểm khi giao dịch trên thị trường Forex

Có rất nhiều lợi ích và lợi thế trong giao dịch ngoại hối. Đây là một vài lý do tại sao rất nhiều người đang chọn thị trường Forex:

Không phí hoa hồng (No Commissions)

Không phí thanh toán, không phí trao đổi, không phí cho chính phủ, không phí môi giới. Hầu hết sàn môi giới giao dịch bù vào dịch vụ của họ thông qua chêch lệch mua và bán (spread).

Không bắt buộc cố định kích thước lot

Trong thị trường tương lai, kích cỡ hợp đồng được cố định theo hạn mức của sàn giao dịch. Một khối lượng giao dịch chuẩn cho bạc trong hợp đồng tương lai là 5000 ounces bạc. Trong thị trường Forex giao ngay, bạn linh hoạt trong kích cỡ lot. Điều này cho phép bạn được tham gia dù chỉ có 20$.

Phí giao dịch thấp

Chi phí giao dịch (chênh lệch giá mua / giá bán) thường dưới 0,1% trong điều kiện thị trường bình thường. Đối với sàn giao dịch lớn hơn cùng với ưu đãi, mức chênh lệch có thể thấp tới 0,07%.

Thị trường 24h

Thị trường vận hành liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 liên tục không ngừng nghỉ. Thị trường Forex không bao giờ ngủ.

Từ Sydney đến New York, bạn có thể tự do dù là trader bán thời gian hay fulltime.

Không ai chi phối thị trường

Thị trường Forex quá to lớn và có quá nhiều người tham gia đến mức không một cá nhân nào (kể cả ngân hàng trung ương) có thể kiểm soát được tỷ giá của thị trường trong thời gian dài.

Đòn bẩy tài chính đa dạng

Một tài khoản nhỏ vẫn có thể giao dịch với kích cỡ lot lớn hơn giá trị thực nhiều lần. Đòn bẩy mang lại lợi nhuận cũng như giữ rủi ro ở mức tối thiểu.

Nếu tài khoản có đòn bẩy 100:1 tức có nghĩa là tài khoản 100$ có thể giao dịch ở 10000$. Tài khoản cao kết hợp đòn bẩy giúp bạn giao dịch hạng mức lớn. Tuy nhiên, trader lạm dụng đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Thanh khoản cao

Thị trường Forex khổng lồ nên đảm bảo thanh khoản rất tốt. Đây là một lợi thế bởi vì nếu không có biến động bất ngờ thì giá giao dịch sẽ khớp với mức giá khi bạn oder vì có một người khác cũng sẵn sàng nhận giao dịch với bạn.

Bạn có thể tự tay giao dịch hoặc sử dụng công cụ robot để đạt mức lợi nhuận mong muốn hoặc cắt lỗ theo quản lí vốn.

Rào cản pháp lý được tháo dỡ

Các nhà môi giới ngoại hối trực tuyến cung cấp các tài khoản giao dịch trực tuyến mini và micro, tiền gửi tài khoản tối thiểu là 25 đô la. Tài khoản thấp tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận.

Nhiều công cụ hỗ trợ miễn phí

Đa số các sàn giao dịch đều hỗ trợ tài khoản demo với đầy đủ các công cụ hỗ trợ giao dịch hoàn toàn miễn phí. Các dịch vụ phân tích biểu đồ và cung cấp thông tin kinh tế đều được cung cấp miễn phí.

Thị trường Forex vs thị trường tương lai

Thị trường Forex chứng minh những ưu điểm của mình không chỉ với chứng khoán mà còn đối với thị trường tương lai.

Thanh khoản

Thị trường Forex có mốc giao dịch 5 nghìn tỷ USD và đỉnh điểm là 6 nghìn tỷ USD biến FX thành thị trường lớn nhất dẫn đến thanh khoản cũng cao nhất. Khối lượng giao dịch lớn dẫn đến FX đủ khả năng hấp thụ khối lượng giao dịch và quy mô lệnh giao dịch hơn các thị trường khác.

Thị trường tương lai chỉ 30 tỷ USD một ngày quá nhỏ so với FX. Tính thanh khoản của FX giúp giao dịch viên khớp lệnh chính xác với giá vào lệnh với tỉ lệ trượt giá rất thấp và hầu như không có trừ phi có các biến động bất thường.

Thị trường 24h

5h pm EST chủ nhật thị trường Forex bắt đầu mở cửa tại Sydney. Vào 7h pm EST thị trường Tokyo mở cửa, tiếp theo đó là thị trường London lúc 3h am EST. Và cuối cùng là New York mở của lúc 8h am EST và đóng cửa lúc 4h pm EST. Khi New York chuẩn bị đóng cửa thì Sydney chuẩn bị hoạt động lại. Vòng lặp này tuần hoàn liên tục khiến thị trường hoạt động liên tục 24h.

Việc này cho phép bạn đóng mở giao dịch linh hoạt nếu có tin tức kinh tế bất thường. Nếu dữ liệu quan trọng đến từ Vương quốc Anh hoặc Nhật Bản khi thị trường Forex tương lai Hoa Kỳ đóng cửa, việc mở cửa vào ngày hôm sau có thể là một cuộc chơi hoang dã khi giá biến động rất mạnh. (Thị trường tương lai qua đêm thực chất vẫn mở cửa nhưng giá đi rất chậm, và rất khó để các nhà đầu tư hay đầu cơ riêng lẻ có thể tham gia giao dịch lúc này).

Mức hoa hồng thấp hoặc không có

Phí hoa hồng (commission) chính là nguồn thu nhập của các sàn giao dịch, nhất là khi FX ngày càng thông dụng và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, mức phí này chỉ như muối bỏ biển nếu so sánh với thị trường tương lai. Các sàn ngày càng cạnh tranh với nhau và một trong những chiến lược thu hút khách hàng đó là giảm phí hoa hồng.

Giá giao dịch chính xác:

Khi giao dịch trên thị trường Forex, giao dịch thực hiện nhanh chóng và giá chính xác với giá thực hiện giao dịch. Đối với thị trường tương lai, giá có biên biến động cao và không thường cung cấp giá cố định.

Dù hiện nay giao dịch điện tử đã phát triển, thị trường Forex tương lai vẫn có mức giá biến động cao. Giá được sàn môi giới thực hiện thường khác biệt so với giá đăng ký trong hợp đồng tương lai.

Mức rủi ro được giới hạn

Bất kì nhà giao dịch nào cũng có hệ thống quản lí rủi ro sao cho phù hợp với quy mô tài khoản nhất. Rủi ro của thị trường Forex thấp đến từ việc lệnh được xử lý qua hệ thống, nếu khối lượng giao dịch vượt quá mức kí quỹ thì hệ thống sẽ tự động đóng lệnh giao dịch.

Trong điều kiện bình thường, lệnh sẽ được đóng mở ngay lập tức với độ trễ chỉ vài % giây đáp ứng kế hoạch quản lí vốn. (Nếu có biến động thì lệnh vẫn sẽ bị đóng cao hơn stoploss).

Trong thị trường tương lai, lệnh giao dịch của bạn có thể bị thanh khoản tại mức lỗ lớn hơn số vốn trong tài khoản, và bạn có trách nhiệm bù lại số tiền thiếu hụt trong tài khoản.

Thị trường Forex vs chứng khoán

Hoạt động 24h

Thị trường Forex hoạt động liên tục 24 giờ. Hầu hết các nhà môi giới mở cửa từ Chủ nhật lúc 4:00 EST EST cho đến Thứ Sáu lúc 4:00 EST EST, với dịch vụ khách hàng 24/7.

Tùy vào thời khóa biểu, bạn có thể chọn phiên giao dịch phù hợp với bản thân.

Hoa hồng thấp hoặc free phí

Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối không tính phí hoa hồng hoặc phí giao dịch bổ sung dù giao dịch trên máy tính hay điện thoại. Chi phí giao dịch ở Fx thấp nhất trong tất cả các thị trường. Hầu hết các nhà môi giới thu lợi nhuận thông qua phí spread.

Lệnh khớp ngay lập tức

Lệnh đặt của bạn sẽ lập tức được thực hiện ngay trong hầu hết các giao dịch và bạn cũng có thể cập nhật thông tin liên tục về tỉ giá và về tài khoản của bạn. Lệnh khớp ngay khi click chuột, không có chênh lệch tỉ giá cao như chứng khoán.

Bán khống và mua khống

Không như thị trường tài sản bị hạn chế và không thể bán khống (bán trước mua sau), tại thị trường Forex bạn có cơ hội kinh doanh cả lúc thị trường lên và lúc thị trường xuống. Cấu trúc thị trường cân bằng cho phép bạn mua hoặc bán đều thoải mái.

Không có trung gian

Việc giao dịch trực tiếp tại các trung tâm tài chính và môi giới đem lại nhiều lợi ích cho người giao dịch, tuy nhiên nó lại có nhược điểm là phải qua khâu trung gian. Càng nhiều đối tượng tham gia giao dịch, chi phí sẽ càng cao , thời gian đặt lệnh giao dịch càng lâu và thủ tục càng phức tạp. Chi phí không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian bỏ ra.

Các nhà môi giới ngoại hối cạnh tranh khốc liệt đến mức bạn gần như luôn yên tâm rằng bạn sẽ có được những giao dịch tốt nhất. Các nhà giao dịch ngoại hối luôn chào mới khả năng truy cập nhanh hơn và chi phí rẻ hơn.

Hoạt động của các quỹ tài chính không kiểm soát thị trường

Nếu ở chứng khoán bạn thường nghe quỹ A mua cổ phiếu X bán cổ phiếu Y hoặc chuẩn bị cho cổ phiếu Z gây biến động thị trường. Thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin từ danh mục đầu tư của các quỹ.

Quy mô khổng lồ khiến dòng tiền đơn lẻ của các quỹ tài chính không thể thao túng thị trường Forex. Ngân hàng, quỹ đầu tư, chính phủ, nhà đầu cơ và các nhóm giao dịch chỉ là 1 phần nhỏ của thị trường ngoại hối và “dòng chảy tiền tệ” là không điều khiển được.

Các nhà phân tích và công ty môi giới ít có khả năng ảnh hưởng đến thị trường

Các chuyên gia phân tích thị trường xuất hiện nhan nhản trên các kênh đầu tư dự báo tình hình thị trường và đưa ra những nhận xét “mua” hay “bán” 1 loại chúng khoán. Nhận định này ít nhiều tác động đến hành vi giá và gây ra những giao dịch thỏa thuận ngầm. Cho dù chính phủ ban hành quy chế hạn chế các hành vi này nhưng chỉ là các biện pháp tạm thời và gây tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư.

Thị trường Forex, như là 1 thị trường sơ cấp, được sinh ra từ ngân hàng thế giới và ngày càng phình rộng ra với dòng vốn lên đến vài nghìn tỉ USD/ngày, đã mang tầm thị trường toàn cầu. Các chuyên gia không thể chi phối được dòng tiền và các phân tích của họ cũng chỉ là tham khảo.